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Organisation
Compte-rendu de réunion
Une trace écrite et horodatée des échanges tenus avec un prospect ou un client.
Définition
Le compte-rendu de réunion consigne les points clés discutés lors d'un échange avec un prospect ou un client : décisions prises, prochaines étapes, points de blocage. Centralisé dans un CRM et rattaché à la bonne fiche client, il évite la perte d'information et permet à toute une équipe d'avoir le même niveau de contexte, même sans avoir participé à l'échange.
Exemple concret
Après un appel de qualification avec un lead, le commercial rédige un compte-rendu directement dans la fiche du prospect, consultable par le reste de l'équipe.
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